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皖通科技:布局大交通 挺进全中国

2011-12-20 14:20:25 来源:日信证券责任编辑: {$username|default='admin'}

    “十二·五”期间,我国平均每年建设7000公里高速公路,相比“十一·五”有40%的增幅。而且机电系统投入比例也在加大。预计平均每年的投资规模在80亿元左右。

  全国高速公路7.4万公里的总里程意味着约15亿的运维市场,每年的升级改造也带来30亿元左右的市场需求。因此,运维服务成为行业长期增长的支撑。 

     公司是安徽高速公路机电系统龙头企业,市场占有率超过50%。同时积极拓展省外市场。2011年公告中标项目中,外省项目金额占比超过70%。

  通过收购烟台华东电子,公司进入有着每年平均60亿元以上市场规模的港口和航运信息化领域。通过与烟台华东的资源整合,协同效应会在未来公司的业务发展中逐步发酵。

  预计公司主业未来3~5年均可保持30%左右的年复合增速。辅业方面,由于不具推广价值,预计每年的增长在10%~20%区间。考虑到烟台华东电子的业绩承诺,我们预计并表后,公司2011年~2013年EPS分别为0.49元、0.61元和0.79元,对应P/E分别为28倍、22倍和17倍,给予“推荐”的投资评级。 

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